Etikai kódex
Etikai Kódex – A Minősített Pénzügyi Tervező szakemberek tevékenységüket az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, szigorú etikai és szakmai szabályoknak megfelelően végzik.
Minden MPTSZ-nél minősítést szerző tervező kötelező érvénnyel elfogadja az Etikai Kódex által megfogalmazott elveket. A minősítés feltétele az Etikai Kódex előírásainak folyamatosan megfelelő működés.
Az Etikai Kódex által meghatározott alapelvek:
-
Tisztesség – A minősítéssel rendelkező szakember tisztességes szakmai szolgáltatást nyújt.
-
Jogszerű működés – A minősítéssel rendelkező szakember ismeri és betartja a munkájára vonatkozó jogszabályokat.
-
Ügyfélérdek elsődlegessége – A minősítéssel rendelkező szakember az ügyfél érdekeit mindig a saját érdekei elé helyezi.
-
Pártatlanság – A minősítéssel rendelkező szakember döntéseiben és javaslataiban objektív és nem részesít előnyben szolgáltatásokat, szolgáltatókat vagy megoldásokat szubjektív vagy személyes szempontok miatt.
-
Szakértelem – A minősítéssel rendelkező szakember a szakszerű szolgáltatás érdekében szakmai és személyes tudását és készségeit folyamatosan fejleszti és munkájában legjobb tudását alkalmazza.
-
Méltányosság – A minősítéssel rendelkező szakember igazságos (fair) és következetes szakmai kapcsolataiban.
-
Transzparencia – A minősítéssel rendelkező szakember minden rendelkezésére álló releváns információt közöl az ügyféllel, beleértve személyes érdekeltségeit, az érdekütközések lehetséges területeit és díjazásának módját és mértékét is.
-
Gondosság – A minősítéssel rendelkező szakember munkáját a lehetséges legnagyobb körültekintéssel végzi, és csak olyan szolgáltatást vállal, aminek folyamán nagyfokú gondossággal tudja végezni munkáját.
-
Bizalom – A minősítéssel rendelkező szakember ügyfeleinek adatait bizalmasan kezeli.
-
Profizmus – A minősítéssel rendelkező szakember tevékenységét az ügyfelek, a munkatársak és egyéb üzletfelek irányába tisztelettel és udvariasan végzi, oly módon, hogy az profizmust tükrözzön.
(Forrás: MPTSZ)