FPA - Standards of Care - Működési Szabvány
FPA (Financial Planning Association) – Az FPA a pénzügyi tervezők amerikai szervezete, amely a világon nemcsak a legnagyobb, hanem a legkomolyabb múlttal rendelkező pénzügyi tervező közösség. A szervezet tagjainak száma meghaladja a 40 000 főt, akik a világ több mint 30 országában képvisel az FPA által megfogalmazott elveket.
Az általa meghatározott Működési Szabvány (Standards of Care):
» Put the client's best interests first – Az ügyfélérdek elsődlegessége
» Act with due care and in utmost good faith – Jóhiszemű és gondos eljárás/működés
» Do not mislead clients – Ne vezesd félre az ügyfeleket
» Provide full and fair disclosure of all material facts – Adj teljes és fair tájékoztatást, beleértve minden szükséges mellékletet is
» Disclose and fairly manage all material conflicts of interest – Tárd fel és kezeld fair módon az érdekütközéseket