Szakmai minősítések

CFP™ (Certified Financial Planner™) – CFP™ szakemberek olyan pénzügyi tanácsadók, akik megfelelnek az FPSB szigorú követelményeinek képzés, vizsga és tapasztalat vonatkozásában, valamint betartják az etikai és működési szabályzatokban foglaltakat munkájuk során. Rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, hogy használhassák a CFP™, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ és védjegyeket. Világszerte alig több mint 100.000 szakember jogosult ezen védjegyeket használatára.

RPT® (Regisztrált Pénzügyi Tervező®) – olyan pénzügyi szakemberek, akik elvégezték a képzés alapmodulját és sikeres modulzáró vizsgát tettek. Az alapmodul a következő területeket érinti:

Pénzügyi tervezés folyamata
Vagyonmérleg
Költségvetés
Cashflow terv
Életpálya-szakaszok tervezése
A többi tervezési terület alapismerete

Magyarországon a PSZÁF nyilvántartása szerint jelenleg 40.000-en foglalkoznak pénzügyi termékek közvetítésével. Ezek közül mindösszesen kevesebb mint 50-en rendelkeznek Regisztrált Pénzügyi Tervező® minősítéssel. Tehát, a szakma krémjéről van szó.

MPT® (Minősített Pénzügyi Tervező®) – Az MPT® szakemberek a képzés alapmodulján felül a következő 7 modult is elvégezték és sikeres vizsgát tettek, valamint a szakmai gyakorlat, referencia és egyéb követelményeket teljesítették.

A 7 modul:

Befektetések tervezése
Kockázat menedzsment és biztosítástervezés
Nyugdíjtervezés
Munkáltatói juttatások
Adótervezés
Hagyatéktervezés
Oktatás, képzéstervezés

A Minősített Pénzügyi Tervező® szakembereknek rendszeres továbbképzésen kell részt venniük, hogy szakmai tudásuk mindig az aktuális pénzügyi piaci helyzetnek megfelelő legyen. Az újraminősítések alkalmával tesznek tanubizonyságot arról, hogy ismereteik időszerűek.